L'Unione Europea è uno dei mercati di esportazione più importanti per l'industria tessile cinese.La percentuale delle esportazioni cinesi di prodotti tessili e di abbigliamento verso l'UE per l'intero settore ha raggiunto un picco del 21,6% nel 2009, superando in termini di dimensioni gli Stati Uniti.Successivamente, la quota dell’UE nelle esportazioni cinesi di tessili e abbigliamento è gradualmente diminuita, fino a essere superata dall’ASEAN nel 2021, e la quota è scesa al 14,4% nel 2022. Dal 2023, la portata delle esportazioni cinesi di tessili e abbigliamento verso il L’Unione Europea ha continuato a diminuire.Secondo i dati doganali cinesi, le esportazioni cinesi di prodotti tessili e di abbigliamento verso l'UE da gennaio ad aprile hanno raggiunto i 10,7 miliardi di dollari USA, con un calo del 20,5% su base annua, mentre la percentuale delle esportazioni dell'intero settore è scesa all'11,5%. .
Un tempo il Regno Unito era una componente importante del mercato dell'UE e ha ufficialmente completato la Brexit entro la fine del 2020. Dopo la Brexit, le importazioni totali di prodotti tessili e di abbigliamento dell'UE si sono ridotte di circa il 15%.Nel 2022, le esportazioni cinesi di prodotti tessili e di abbigliamento verso il Regno Unito sono state pari a 7,63 miliardi di dollari.Da gennaio ad aprile 2023, le esportazioni cinesi di prodotti tessili e di abbigliamento verso il Regno Unito sono ammontate a 1,82 miliardi di dollari USA, con un calo su base annua del 13,4%.
Da quest'anno, le esportazioni dell'industria tessile cinese verso l'UE e il mercato inglese sono diminuite, il che è strettamente correlato al suo trend macroeconomico e al modello di approvvigionamento delle importazioni.
Analisi dell'ambiente di consumo
I tassi di interesse valutari sono stati aumentati più volte, esacerbando la debolezza economica, con conseguente scarsa crescita del reddito personale e una base di consumatori instabile.
Dal 2023, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse tre volte e il tasso di interesse di riferimento è aumentato dal 3% al 3,75%, significativamente più alto della politica del tasso di interesse zero a metà del 2022;Anche la Banca d’Inghilterra ha alzato i tassi di interesse due volte quest’anno, con il tasso di interesse di riferimento salito al 4,5%, raggiungendo entrambi i livelli più alti dalla crisi finanziaria internazionale del 2008.L’aumento dei tassi di interesse aumenta i costi di finanziamento, limitando la ripresa degli investimenti e dei consumi, portando alla debolezza economica e ad un rallentamento della crescita del reddito personale.Nel primo trimestre del 2023, il PIL della Germania è diminuito dello 0,2% su base annua, mentre il PIL del Regno Unito e della Francia è aumentato rispettivamente solo dello 0,2% e dello 0,9% su base annua.Il tasso di crescita è diminuito di 4,3, 10,4 e 3,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Nel primo trimestre, il reddito disponibile delle famiglie tedesche è aumentato del 4,7% su base annua, lo stipendio nominale dei dipendenti britannici è aumentato del 5,2% su base annua, in calo rispettivamente di 4 e 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre. periodo dello scorso anno, e il potere d’acquisto effettivo delle famiglie francesi è diminuito dello 0,4% su base mensile.Inoltre, secondo il rapporto della catena di supermercati britannica Asadal, nel mese di maggio l'80% del reddito disponibile delle famiglie britanniche è diminuito e il 40% delle famiglie britanniche si è trovata in una situazione di reddito negativo.Il reddito effettivo non è sufficiente per pagare le bollette e consumare i beni di prima necessità.
Il prezzo complessivo è elevato e i prezzi al consumo di abbigliamento e prodotti di abbigliamento fluttuano e aumentano, indebolendo l'effettivo potere d'acquisto.
Colpiti da fattori quali l’eccesso di liquidità e la carenza di offerta, i paesi europei si trovano generalmente ad affrontare forti pressioni inflazionistiche dal 2022. Sebbene l’Eurozona e il Regno Unito abbiano spesso aumentato i tassi di interesse dal 2022 per frenare l’aumento dei prezzi, i tassi di inflazione nell’UE e nel Regno Unito hanno recentemente sono scesi dal picco massimo di oltre il 10% nella seconda metà del 2022 al 7%-9%, ma ancora molto al di sopra del normale livello di inflazione di circa il 2%.I prezzi elevati hanno aumentato significativamente il costo della vita e frenato la crescita della domanda dei consumatori.Nel primo trimestre del 2023 i consumi finali delle famiglie tedesche sono diminuiti dell’1% su base annua, mentre la spesa effettiva per consumi delle famiglie britanniche non è aumentata;I consumi finali delle famiglie francesi sono diminuiti dello 0,1% su base mensile, mentre la quantità dei consumi personali, escludendo i fattori di prezzo, è diminuita dello 0,6% su base mensile.
Dal punto di vista dei prezzi al consumo di abbigliamento, Francia, Germania e Regno Unito non solo non sono diminuiti gradualmente con l'allentamento della pressione inflazionistica, ma hanno anche mostrato una tendenza altalenante al rialzo.In un contesto di scarsa crescita del reddito delle famiglie, i prezzi elevati hanno un significativo effetto inibitorio sul consumo di abbigliamento.Nel primo trimestre del 2023, la spesa per i consumi di abbigliamento e calzature delle famiglie in Germania è aumentata dello 0,9% su base annua, mentre in Francia e nel Regno Unito, la spesa per i consumi di abbigliamento e calzature delle famiglie è diminuita rispettivamente dello 0,4% e del 3,8% su base annua. , con tassi di crescita in calo rispettivamente di 48,4, 6,2 e 27,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Nel marzo 2023, le vendite al dettaglio di prodotti legati all'abbigliamento in Francia sono diminuite dello 0,1% su base annua, mentre ad aprile le vendite al dettaglio di prodotti legati all'abbigliamento in Germania sono diminuite dell'8,7% su base annua;Nei primi quattro mesi, le vendite al dettaglio di prodotti legati all'abbigliamento nel Regno Unito sono aumentate del 13,4% su base annua, rallentando di 45,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Se si escludono gli aumenti dei prezzi, le vendite al dettaglio effettive sono sostanzialmente a crescita zero.
Analisi della situazione delle importazioni
Attualmente, il volume delle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento all’interno dell’UE è aumentato, mentre le importazioni esterne sono diminuite.
La capacità del mercato di consumo dei prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'UE è relativamente ampia e, a causa della graduale riduzione dell'offerta indipendente dell'UE nel settore tessile e dell'abbigliamento, le importazioni esterne rappresentano un modo importante per l'UE di soddisfare la domanda dei consumatori.Nel 1999, la percentuale delle importazioni esterne sul totale delle importazioni UE di prodotti tessili e di abbigliamento era meno della metà, pari solo al 41,8%.Da allora, la percentuale è aumentata di anno in anno, superando il 50% dal 2010, per poi scendere nuovamente al di sotto del 50% nel 2021. Dal 2016, l’UE ha importato ogni anno dall’estero prodotti tessili e abbigliamento per un valore di oltre 100 miliardi di dollari. con un valore delle importazioni di 153,9 miliardi di dollari nel 2022.
Dal 2023, la domanda di prodotti tessili e di abbigliamento importati da paesi terzi è diminuita, mentre il commercio interno ha mantenuto la crescita.Nel primo trimestre sono stati importati dall'estero complessivamente 33 miliardi di dollari USA, con una diminuzione del 7,9% rispetto all'anno precedente e la quota è scesa al 46,8%;Il valore delle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento nell'UE è stato di 37,5 miliardi di dollari USA, con un aumento del 6,9% su base annua.Da una prospettiva paese per paese, nel primo trimestre, Germania e Francia hanno importato prodotti tessili e di abbigliamento dall’UE sono aumentate rispettivamente del 3,7% e del 10,3% su base annua, mentre le importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento da paesi extra UE sono diminuite dello 0,3 % e 9,9% rispettivamente su base annua.
Il calo delle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dall’Unione Europea nel Regno Unito è significativamente inferiore rispetto alle importazioni da paesi extra UE.
L'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento da parte della Gran Bretagna riguarda principalmente il commercio con l'esterno dell'UE.Nel 2022, il Regno Unito ha importato un totale di 27,61 miliardi di libbre di prodotti tessili e di abbigliamento, di cui solo il 32% è stato importato dall'UE e il 68% è stato importato da paesi extra UE, leggermente inferiore al picco del 70,5% nel 2010. Secondo i dati, la Brexit non ha avuto un impatto significativo sul commercio di prodotti tessili e di abbigliamento tra il Regno Unito e l’UE.
Da gennaio ad aprile 2023, il Regno Unito ha importato un totale di 7,16 miliardi di libbre di prodotti tessili e di abbigliamento, di cui la quantità di prodotti tessili e di abbigliamento importati dall'UE è diminuita del 4,7% su base annua, la quantità di prodotti tessili e di abbigliamento importati da rispetto all'anno precedente i paesi extra-UE sono diminuiti del 14,5% su base annua e anche la quota delle importazioni da paesi extra-UE è diminuita di 3,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 63,5%.
Negli ultimi anni, la quota della Cina nei mercati di importazione di prodotti tessili e di abbigliamento dell'UE e del Regno Unito è diminuita di anno in anno.
Prima del 2020, la quota della Cina nel mercato delle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dell'UE ha raggiunto un picco del 42,5% nel 2010, per poi diminuire di anno in anno, scendendo al 31,1% nel 2019. Lo scoppio del COVID-19 ha innescato una rapida crescita della domanda per mascherine, indumenti protettivi e altri prodotti dell'Unione Europea.La massiccia importazione di materiali per la prevenzione delle epidemie ha portato la quota della Cina nel mercato delle importazioni di tessili e abbigliamento dell’UE al 42,7%.Tuttavia, da allora, poiché la domanda di materiali per la prevenzione delle epidemie è diminuita rispetto al suo picco e il contesto commerciale internazionale è diventato sempre più complesso, la quota di mercato dei prodotti tessili e dell’abbigliamento esportati dalla Cina nell’Unione europea è tornata su una traiettoria discendente, raggiungendo 32,3% nel 2022. Mentre la quota di mercato della Cina è diminuita, la quota di mercato dei tre paesi dell’Asia meridionale come Bangladesh, India e Pakistan è aumentata in modo più significativo.Nel 2010, i prodotti tessili e di abbigliamento dei tre paesi dell’Asia meridionale rappresentavano solo il 18,5% del mercato delle importazioni dell’UE, e questa percentuale è aumentata al 26,7% nel 2022.
Da quando negli Stati Uniti è entrato in vigore il cosiddetto “Xinjiang Related Act”, il contesto del commercio estero dell'industria tessile cinese è diventato più complesso e severo.Nel settembre 2022, la Commissione europea ha approvato la cosiddetta bozza di “divieto del lavoro forzato”, raccomandando all’UE di adottare misure per vietare l’uso di prodotti fabbricati attraverso il lavoro forzato nel mercato dell’UE.Sebbene l’UE non abbia ancora annunciato lo stato di avanzamento e la data di entrata in vigore della bozza, molti acquirenti hanno adeguato e ridotto la scala delle importazioni dirette per evitare rischi, spingendo indirettamente le imprese tessili cinesi ad aumentare la capacità di produzione all’estero, influenzando la scala delle esportazioni dirette di prodotti tessili cinesi e vestiario.
Da gennaio ad aprile 2023, la quota di mercato della Cina nel settore tessile e dell'abbigliamento importato dall'Unione europea è stata solo del 26,9%, in calo di 4,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e la quota totale dei tre paesi dell'Asia meridionale ha superato il 2,3%. punti.Da una prospettiva nazionale, la quota della Cina nei mercati di importazione di prodotti tessili e di abbigliamento di Francia e Germania, i principali paesi membri dell’Unione Europea, è diminuita, e anche la sua quota nel mercato di importazione del Regno Unito ha mostrato la stessa tendenza.Da gennaio ad aprile 2023, la percentuale di prodotti tessili e di abbigliamento esportati dalla Cina nei mercati di importazione di Francia, Germania e Regno Unito è stata rispettivamente del 27,5%, 23,5% e 26,6%, con un calo del 4,6, 4,6 e 4,1%. punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Orario di pubblicazione: 17 luglio 2023